Johnson & Johnson-ը երկուշաբթի ասաց, որ ձգտում է գնահատել մինչև 42,95 միլիարդ դոլար իր սպառողների առողջության բաժնի՝ Kenvue-ի նախնական հրապարակային առաջարկի համար, այն ընթացքում, երբ ներդրողների հետաքրքրությունը նոր ցուցակների նկատմամբ թուլացել է:
Այս հայտարարությունը հիմք է ստեղծում այն բանի, ինչը ակնկալվում է, որ կդառնա այս տարվա առաջին հայտարարություններից մեկը, և առողջապահական կոնգլոմերատը մոտեցնում է Band-Aid վիրակապերի և Tylenol դեղամիջոցների բիզնեսի պլանավորված սպինոֆի ավարտին:
Այնուամենայնիվ, ցուցակման ծրագրերը գալիս են Միացյալ Նահանգների IPO շուկայի համար դժվարին ժամանակներնում: Նոր ցուցակները վիրտուալ փակուղի են մտել, քանի որ ներդրողները պայքարում են աճող տոկոսադրույքի միջավայրում աճող անկայունության դեմ:
J&J-ը (NYSE:JNJ) առաջարկում է Kenvue-ի ընդհանուր բաժնետոմսերի համար 151,2 մլն դոլար, որոնց արժեքը կազմում է 20-23 դոլար մեկ բաժնետոմսի համար՝ նպատակ ունենալով հավաքել մինչև 3,5 մլրդ դոլար՝ հիմնվելով ցուցակման առաջարկվող միջակայքի վերին շերտի վրա:
«Դա, անկասկած, կարևոր գործարք է ԱՄՆ IPO շուկայի վերագործարկման համար», - ասում է Renaissance Capital-ի IPO շուկայի ավագ ստրատեգ Մեթյու Քենեդին:
«Մենք իսկապես տեսնում ենք, որ այլ ընկերություններ սպասում են, և Kenvue-ի դրական ընդունելությունը, անշուշտ, կխրախուսի նրանց առաջ շարժվել իրենց ցուցակներով»:
Հունվարի 1-ին ավարտված ֆինանսական տարում Kenvue-ի զուտ վաճառքը աննշան կերպով նվազել է մինչև 14,95 միլիարդ դոլար:
J&J, Kellogg (NYSE:K) Co-ն և General Electric (NYSE:GE) Co-ն ԱՄՆ-ի խոշոր կորպորացիաներից էին, որոնք վերջին տարիներին մշակել են բաժանման ծրագրեր՝ իրենց կառուցվածքը պարզեցնելու և եկամտաբեր հատուկ ոլորտների վրա կենտրոնանալու համար:
Ապրիլին J&J LTL Management-ի դուստր ձեռնարկությունը երկրորդ անգամ սնանկության դիմում ներկայացրեց J&J-ի հետ նոր ֆինանսավորման համաձայնագրի շրջանակներում: Դեղարտադրողը համաձայնել է վճարել 8,9 միլիարդ դոլար, ինչը զգալիորեն գերազանցում է իր նախնական 2 միլիարդ դոլարի առաջարկը ՝ տասնյակ հազարավոր դատական հայցեր լուծելու համար ։
Goldman Sachs-ը և J.P. Morgan-ը Kenvue-ի ցուցակման տեղաբաշխողներից են: